Stap 1

Eerste kennismaking en de diagnose

Tijdens de eerste kennismaking vraagt uw financieel adviseur u naar uw leefstijl, wensen en doelen. Wat vindt u belangrijk, nu en in de toekomst? Hoe verhoudt dit zich tot uw financiële situatie? Waar maakt u zich zorgen over?

U weet wat u wilt. Hij weet wat nodig is om dat zonder piekeren te bereiken.

  • Wat zijn uw maandelijkse uitgaven en inkomsten?
  • Wat is hun vermogen?
  • Wat zijn uw wensen?
  • Wat zijn uw doelen?

Tarief

Deze dienstverlening is beschikbaar vanaf € 25,- (ex BTW) per maand.

Stap 1

Kennismaking en diagnose

Eerst leren wij elkaar kennen. Klikt het tussen ons? Samen met uw financieel adviseur bespreekt u uw vragen, wensen, doelen en leefstijl.

En hoe dit zich verhoudt tot uw financiële situatie.

Stap 2

Behandelplan en uitvoering advies

Uw financiële behandelplan geeft inzicht in uw financiën. Het toont de ontwikkeling van uw netto besteedbare inkomen, rekening houdend met al uw wensen en doelen. Zo weet u wat u maandelijks kunt uitgeven. Bij het implementeren van het advies helpt deze financieel adviseur u graag aan de juiste specialisten.

Stap 3

Monitoring

Uw financieel adviseur houdt de vinger aan de financiële pols. Hij brengt u op de hoogte als er belangrijke zaken veranderen. En geeft desgevraagd advies.

Deze fase levert u de meeste waarde.

Stap 2

Behandelplan en uitvoering advies

Uw financiële behandelplan geeft inzicht in uw financiën. Het toont de ontwikkeling van uw netto besteedbare inkomen, rekening houdend met al uw wensen en doelen. Zo weet u wat u maandelijks kunt uitgeven. Bij het implementeren van het advies helpt deze financieel adviseur u graag aan de juiste specialisten.